カテゴリー: 計画

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（８）ツールチップ

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

ERPでは機能が豊富で、管理できる情報項目も多いため、メニューやデータ項目が自ずと多くなります。それらの中には、メニューの文言やデータ項目名称自体で分かるものも多いですが、分かりにくいものも結構あります。

このような状況で役に立つのが「ツールチップ」です。マウスポインタをメニューやデータ項目名称に重ねると、ポップアップで説明文が表示されるものです。折角表示されるのですからこの説明文が分かりやすいものであって欲しいものです。

大企業向けERP では、メニューにツールチップはなく、データ項目名称にツールチップがあってもデータ項目名称と同じ文言が表示されるだけで説明になっていないなど、不親切な表示となっています。

一方、中堅・中小企業向けERPのD365BCでは、各画面ともメニューやデータ項目名称にマウスポインタを当てると、しっかりとした説明が表示されます。以下に、画面例を記載いたします。

＜メニュー＞　赤枠にマウスポインタを当てたところ

＜データ項目名称＞　赤枠にマウスポインタを当てたところ

特に、ERP導入後の使い慣れるまでの期間においては、このような有益なツールチップは習得の大きな助けとなります。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（７）転記プレビュー

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

ERPでは全ての取引結果が最終的に会計に連携され総勘定元帳に仕訳として計上される仕組みになっています。この仕訳については、どのような勘定科目に計上するかなどのルールを設定しておくことで、自動で仕訳が生成されることになります。仕訳に影響する取引処理は、「転記」処理を行うことで実施されますが、具体的にどのような仕訳が生成されるのかを確認したいときがあります。

大企業向けERP では、一部の会計業務処理を除き「転記」処理の結果を事前に確認することができません。

一方、中堅・中小企業向けERPのD365BCでは、「転記」処理を実行する前に、「転記プレビュー」機能で、事前に自動生成される仕訳の内容を確認することができるようになっています。以下に画面例を記載いたします。

＜転記プレビュー機能の操作＞

＜転記プレビューの結果＞

特に、ERPの導入期間や導入後の使い慣れるまでの期間においては、このような転記プレビュー機能は大きな助けとなります。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（６）モバイル機能

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

Dynamics 365 は、デスクトップPC以外のタブレットやスマートフォンといったモバイル端末で稼働することができます。次のようなケースではモバイル端末での利用が便利でニーズが高いといえます。

・営業マンが社外で受注実績などの実績情報を確認したい

・申請に対する承認などは管理者が職場以外でも行いたい

・入出庫の実績投入などを倉庫の現場で行いたい

この、モバイル端末での利用について大企業向けERP では、全ての機能をモバイル端末用のインターネットブラウザで利用することはもちろん可能ですが、スマートフォンなど小さな画面で表示する場合に、狭い画面幅に納まるように画面表示が行えるモバイル端末専用の機能は、倉庫管理の一部機能や資産管理の一部機能に限定されています。

一方、中堅・中小企業向けERPのD365BCでは、全ての機能をモバイル端末専用の機能で利用でき、次のようにスマートフォンでは画面の横幅に合せて表示されます。以下の例は、受注データの一覧画面です。

大企業向けERPでも、モバイル端末用の専用アプリを拡充していく計画があるようですが、まだこのように一部の機能しか利用できません。この点では、D365BCの方が対応が早いといえます。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（５）取引先向け帳票のカスタマイズ

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

ERPの導入において、得意先や仕入先など社外の取引先向けに発行する帳票については、帳票のタイトルなどの書式や表示するデータ項目が個々の企業により異なる場合があり、ERPで標準に用意されている帳票では満足できず、カスタマイズが発生しやすいものです。

また、特に得意先については、個々の得意先では指定された書式で発行することが求められることもあります。

上記のようなERPでの帳票の要件に対して、Dynamics 365 では帳票の書式をWordやExcelでユーザー自身が作成して、標準のERPデータ項目を当てはめて設定することでカスタマイズ帳票を作成する機能が用意されています。しかし、大企業向けERPと中堅・中小企業向けERPとでは若干機能が異なり、中堅・中小企業向けERPの方が優れているところがあります。

大企業向けERPでは、カスタマイズ帳票は各業務機能の中から出力できず、帳票出力用のメニューからの出力が必要になります。これに対して中堅・中小企業向けERPであるD365BCでは、得意先ごとにどの帳票フォーマットで出力するかを得意先マスタで設定しておけば、それぞれの業務画面から該当の得意先向けの帳票を出力した際に、自動で該当のカスタマイズ帳票が出力できます。

なお、標準の帳票で出力できないデータ項目についても、小さな開発を行うことでカスタマイズ帳票に出力できます。

下記は、得意先マスタの「テスト株式会社」の帳票を選択設定する画面です。見積書、受注確認書（注文請書）、請求書について、それぞれどの帳票を使用するかを設定しています。仕入先向けの帳票（見積依頼書、注文書など）も同様に仕入先マスタで設定することができます。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（４）承認機能

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

取引の実施前における承認申請・承認を取り扱う機能は多くのERPで組み込まれていますが、意外と大企業向けのERPでも特にコンプライアンスの強化が必要な購買発注業務に限定しているなど、各業務に承認機能が組み込まれていないものがあります。

D365BCでは、各業務機能に承認機能が広く組み込まれていますので、主要な業務取引では承認機能に別のグループウェアツールやワークフローツールなどを利用することなく、D365BCの中から承認申請を行い、上位者の承認を得て取引を先に進めることができます。以下に画面例（販売見積の承認申請）を掲載します。

D365BCで承認機能が組み込まれている業務としては以下の通りです。

販売管理：販売見積、販売注文、販売請求、販売返品注文、販売訂正伝票

購買管理：購買見積、購買注文、購買請求、購買返品注文、購買訂正伝票

会計管理：一般仕訳帳、入金仕訳帳、支払仕訳帳

なお、別途、PowerAutomateと連携した承認の機能が用意されています。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。

Dynamics 365 Business Centralの優れた機能（３）取引先への帳票送付

Dynamics 365 Business Central （以降、D365BCと略す）は中堅・中小企業向けのERPでありながら大企業向けERPよりも優れた機能が備わっています。そのようなD365BCの優れた機能をいくつか紹介しています。

顧客への見積書、受注確認書（注文請書）や請求書、仕入先への発注書などの取引先への帳票の送付については、効率化を進めやすいところです。FAXや郵送をやめてPDF帳票の添付メール送信に切替えることで業務効率化が行えます。

大企業向けのERPでは、意外と取引先へのメール送信機能が用意されていないのですが、D365BCでは機能が備わっています。

得意先マスタや仕入先マスタに登録されたメールアドレスに対して、メール送信が簡単に行えます。

たとえば、仕入先Aへの部品の発注データを「購買注文」で登録したらその画面から、「送信」機能を使えば注文書がPDF化され所定のメールアドレスに添付メールとしてメール送信することができます。

帳票のPDF化やメーラー機能の利用を別途行うことは必要なく、D365BCの操作だけで簡単に行えるのです。以下に画面例（注文書の送付）を掲載します。

このような機能は、顧客に対しては見積書、受注確認書（注文請書）、請求書を送信できます。仕入先に対しては、見積依頼書、注文書を送信できます。

ERPの導入をご計画の際は、是非、D365BCをご検討ください。